NH농협은행 홍콩지점이 현지 자본시장에서 5000만 달러(약 725억원) 규모의 글로벌채권 조달에 성공했다. 이는 농협은행의 해외 거점이 독자적으로 자금을 마련한 첫 사례로, 글로벌 자금 조달 역량이 한층 강화됐음을 보여주는 의미 있는 성과다.
이번에 발행된 채권은 1년 만기 변동금리 조건(SOFR+42bp)으로 구성됐다. 확보한 자금은 국내 기업의 해외 진출을 지원하거나 해외 인프라 프로젝트 파이낸싱(PF)에 투입될 예정이다. 농협은행은 그동안 본점을 통한 외화 조달에 주로 의존해 왔으나, 이번 발행을 통해 조달 루트 자체를 글로벌 시장으로 확장할 수 있는 기반을 마련했다.
전상욱 홍콩지점장은 현지 투자자들을 직접 유치하며 본점 중심의 외화 조달 모델에서 벗어나 글로벌 자금 흐름에 더 능동적으로 대응할 계기를 얻었다고 평가했다. 특히 홍콩지점이 농협은행 해외 자금 운용의 핵심 거점 역할을 더욱 공고히 하겠다는 포부도 밝혔다. 이번 채권 발행 주관사는 프랑스 협동조합 은행인 크레디 아그리콜이 맡았다.
보험업계에서도 이 같은 사례가 시사하는 바가 적지 않다. 생명보험사와 손해보험사 모두 해외 인프라 투자와 외화 자산 확대에 적극 나서고 있는 상황에서, 현지 자본시장을 통한 직접 조달 능력은 경쟁력의 핵심 요소로 떠오르고 있다. 해외 거점을 운영 중인 보험사들이 본점 지원 없이도 외화 유동성을 확보할 수 있다면, 보다 신속하고 유연한 투자 집행이 가능해질 전망이다.
금융권 일각에서는 농협은행의 이번 사례가 다른 금융사들의 글로벌 조달 전략에 벤치마크 사례로 작용할 것으로 내다보고 있다. 특히 홍콩, 싱가포르 등 아시아 금융 허브에 지점을 둔 국내 금융기관들이 현지 시장의 자본을 활용하는 방식이 더욱 활성화될 것이라는 분석이 나온다.
