AI 재생성 기사
보험업계의 주요 기업들 간 자산운용사 인수 경쟁이 치열한 가운데, 공정성 논란이 불거졌다. 국내 최대 부동산 자산운용사 이지스자산운용의 인수 과정에서 중국계 사모펀드 운용사 힐하우스인베스트먼트가 우선협상대상자로 선정되면서, 흥국생명이 강력하게 반발하고 나섰다.
흥국생명은 지난 9일 공식 입장문을 통해 이번 매각 절차가 공정하지 못했다고 주장했다. 특히 매각 주관사로 선정된 모건스탠리와 골드만삭스가 본입찰 이후 힐하우스와의 협상에서 프로그레시브 딜을 제안하며 가격을 끌어올렸다는 점을 문제 삼았다. 흥국생명은 지난달 11일 본입찰에서 최고액인 약 1조500억원을 제시했음에도 불구하고, 매각 주관사가 차일피일 우선협상대상자 발표를 미루며 힐하우스에 인수 가격을 더 올려줄 것을 요청했다고 밝혔다.
이에 흥국생명은 이러한 절차가 주주대표와 매각 주관사 간의 원래 약속을 어긴 것이라며, 법적 대응까지 검토하겠다는 입장을 내놓았다. 또한, 매각 주관사가 힐하우스와의 협상 과정에서 자신들의 입찰 금액이 유출되었을 가능성도 배제할 수 없다고 주장했다.
한편, 힐하우스는 본입찰 이후 인수 가격을 1조1000억원으로 올린 것으로 알려졌다. 이는 당초 제시한 9000억원대 중반에서 상당 부분 상승한 금액이다. 다른 참여자인 한화생명은 본입찰에서 9000억원대 중반을 제시한 것으로 전해졌다.
이번 인수 과정에서 우선협상대상자 선정 이후에는 금융당국의 대주주 적격성 심사가 남아 있다. 심사가 통과되면 내년 상반기 잔금 지급 등으로 거래가 최종 마무리될 예정이다. 힐하우스는 싱가포르에 본사를 둔 사모펀드 운용사로, 국내 기업에 투자한 경험이 있으며, 이번 거래의 인수 주체는 삼티AMC다. 삼티AMC는 일본에서 주거 및 호텔 개발을 중심으로 사업을 펼쳐온 삼티홀딩스의 부동산 자산운용을 담당하는 기업이다.
보험업계 관계자들은 이번 사태가 국내 자본시장의 신뢰와 질서를 훼손할 수 있다며 우려를 표하고 있다. 특히, 중국계 사모펀드의 국내 주요 자산운용사 인수 시도가 활발해지면서, 향후 유사한 사례가 발생할 경우 공정한 절차가 보장될지에 대한 의문이 제기되고 있다.
흥국생명은 이번 입찰 과정에서의 문제를 바로잡기 위해 모든 노력을 다할 것이라며, 법적 대응을 포함한 다양한 조치를 검토 중이다. 또한, 이러한 사건이 재발하지 않도록 제도적 개선이 필요하다는 입장을 내놓았다.
이번 사태는 보험업계뿐만 아니라 금융업계 전반에 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다. 특히, 외국계 자본의 국내 주요 자산 인수 시 공정성과 투명성을 확보하기 위한 제도적 방안이 강구될 필요가 있다는 의견이 제기되고 있다.