이지스자산운용 인수전에서 중국계 사모펀드 힐하우스인베스트먼트가 우선협상대상자로 선정됐다. 흥국생명은 이번 매각 절차의 공정성과 투명성에 문제를 제기했다.
흥국생명은 9일 공식 입장문을 통해 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스가 본입찰 이전에 추가 가격 경쟁을 하지 않겠다고 약속했으나 이후 힐하우스에 이를 제안했다고 비판했다. 흥국생명은 본입찰에서 가장 높은 가격을 제시했지만, 주관사가 힐하우스에 인수 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올리도록 요청했다고 주장했다. 또한 입찰 금액이 유출됐을 가능성도 배제할 수 없다고 덧붙였다.
흥국생명은 이번 우선협상대상자 선정을 한국 부동산 투자 플랫폼을 목표로 한 중국계 사모펀드와 성과급에 집중한 외국계 매각 주관사가 만들어 낸 결과라고 강하게 비판했다. 흥국생명은 입찰 과정에서의 부당한 행위를 묵과하지 않겠다며 법적 대응을 포함한 모든 노력을 다하겠다고 밝혔다.
힐하우스는 본입찰 이후 인수 가격으로 1조1000억원을 제시한 것으로 알려졌다. 당초 9000억원대 중반을 제시했으나 추가 경쟁을 통해 인수가를 올렸다. 한화생명은 9000억원대 중반, 흥국생명은 약 1조500억원을 본입찰에서 제시했다.
우선협상대상자 선정 이후 금융당국의 대주주 적격성 심사가 남아 있으며, 통과 시 내년 상반기 잔금 지급 등으로 거래가 최종 마무리된다. 힐하우스는 싱가포르에 본사를 둔 사모펀드 운용사로, 국내 기업에 투자한 이력이 있다. 이번 거래의 인수 주체는 힐하우스 측의 삼티AMC다.
삼티AMC는 삼티홀딩스의 부동산 자산운용을 담당하는 기업이며, 삼티홀딩스는 힐하우스에서 분사한 라바파트너스에 인수됐다. 이지스자산운용의 기본적인 운영은 기존 경영진이 독립적으로 수행하고, 삼티AMC 등은 플랫폼 차원에서 필요한 자원과 네트워크를 제공할 것으로 전해졌다.
