27일 우리은행이 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치를 위한 자금조달을 지원했다. 총 3조원 규모 가운데 2조6천억원의 선순위 인수금융 주선을 마쳤다. 올해 실행된 인수금융 중 가장 큰 규모로, SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 우리은행이 중심적인 역할을 한 것으로 알려졌다.
나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 약 15만 세대에 전력을 공급하는 국가 기반시설이다. 우리은행은 두 회사의 총 3조원 규모 전환우선주 발행을 지원해 민간 자본과 에너지 인프라를 연결했다.
금융 구조는 2조4000억원의 장기대출과 2천억원의 한도대출을 결합해 설계됐다. 위례·하남·여주 지역 발전소의 현금흐름(2024년 EBITDA 4700억원)과 낮은 LTV(약 40%)를 기반으로 원리금 상환 안정성을 확보했다. 재무 약정과 보호조항을 통해 리스크 관리 장치도 마련됐다.
우리은행 관계자는 이번 주선이 국가 기간산업과 동반 성장하기 위한 전략적 금융 지원이라고 설명했다. 대규모 자금을 안정적으로 공급하면서 비상 상황에 대응할 수 있는 금융 구조를 설계했다는 점을 강조했다. 앞으로도 실물경제를 뒷받침하는 생산적 금융 역할을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
