우리은행이 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행을 마쳤다. 21일 해당 은행이 발표한 내용에 따르면, 이번 채권은 시중은행 가운데 역대 가장 낮은 수준의 스프레드를 기록했다.
이번 발행은 올해 시중은행 첫 외화채 공모다. 3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 결합한 듀얼 트랜치 방식으로 진행됐다. 가산금리는 각각 SOFR+48bps, 미국 5년물 국고채+33bps로 정해졌다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 최저 수준을 경신했다.
앞서 우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽에서 투자자 미팅을 진행했다. 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 시장에서 투자설명회를 열었다. 해외 투자자들은 타행에 비해 개선된 자본적정성과 재무 구조를 긍정적으로 평가한 것으로 알려졌다.
자산 리밸런싱을 통한 자본비율과 순이자마진 개선, 부실채권·연체율 축소 등 자산건전성 관리 성과가 이번 흥행의 주요 요인으로 꼽혔다. 우리은행 관계자는 자산 리밸런싱 등 개선된 재무 성과에 대해 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 결과라고 설명했다. 아울러 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 덧붙였다. 이번에 확보한 금리 조건은 런던, LA, 홍콩, 싱가포르 등 국외 영업점이 현지 시장 상황에 맞춰 자금을 효율적으로 운용하는 데 유용한 벤치마크가 될 것이라고 전했다.
